消費(fèi)疲軟進(jìn)一步加劇了美妝產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)矛盾,手握核心技術(shù),頻繁漲價(jià)收割利潤的上游原料商正成為行業(yè)眾矢之的。

財(cái)聯(lián)社記者從行業(yè)會(huì)議上了解到,原料焦慮正在國內(nèi)美妝企業(yè)中蔓延:短期而言,原料頻頻漲價(jià)對企業(yè)利潤構(gòu)成明顯威脅,有知名品牌自曝不堪頻繁漲價(jià)刺激,囤積了一年原料鎖成本;長期而言,原料也是國內(nèi)美妝趕超國際大牌的關(guān)鍵所在。缺乏獨(dú)家原料已成為制約產(chǎn)品研發(fā)的瓶頸,為此創(chuàng)始人們不惜親自上陣抓研發(fā)。近日,由品觀、化妝品觀察主辦的2023(第十五屆)中國化妝品大會(huì)在杭州舉行。

為應(yīng)對原料端壓力,品牌商在囤原料、設(shè)立海外研發(fā)中心以及聯(lián)合原料廠商共同研發(fā)之余,也在同步推進(jìn)原料供應(yīng)鏈本土化,尋求國產(chǎn)替代機(jī)遇。上市公司中,科思股份(300856.SZ)、嘉必優(yōu)(688089.SH)主營化妝品原料,前者是全球化學(xué)防曬劑龍頭,后者的燕窩酸成分已進(jìn)入國內(nèi)頭部品牌供應(yīng)鏈。

進(jìn)口原料依賴癥由來已久

不同于美妝中下游一路高歌猛進(jìn),國內(nèi)上游原料發(fā)展一直較為緩慢,在很長一段時(shí)間始終游離在公眾視野之外。資料顯示,國際化妝品核心原料市場掌握在如日光化學(xué)、信越、味之素、巴斯夫、帝斯曼、陶氏等歐美、日本企業(yè)手中,國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)局限在表活、香精香料、保濕劑、防曬劑等大眾原料領(lǐng)域。

在此背景下,國內(nèi)美妝企業(yè)對進(jìn)口原料一直存在依賴,而伴隨全球供應(yīng)鏈危機(jī),進(jìn)口原料依賴的副作用也全面顯現(xiàn)。

美妝品牌逐本創(chuàng)始人劉倩菲在會(huì)上表示,疫情以來,公司深感核心技術(shù)受制于人的痛苦,“我們核心的原料都是進(jìn)口,他們(原料商)擁有定價(jià)權(quán),他們擁有技術(shù)。在疫情期間,漲價(jià)單每個(gè)月都會(huì)發(fā)過來,這個(gè)漲了20%,那個(gè)漲了50%,還可能斷貨,我們鎖定了全年的原料才會(huì)保證貨源。”

強(qiáng)勢原料也導(dǎo)致美妝生產(chǎn)成本居高不下。財(cái)聯(lián)社記者注意到,國內(nèi)美妝品牌集中在中低檔,疊加國內(nèi)消費(fèi)需求轉(zhuǎn)弱,品牌間價(jià)格競爭加劇,“為保復(fù)購不敢提價(jià)”成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。不敢提價(jià)的品牌商開始向上游尋求壓縮成本,代工廠環(huán)節(jié)直接受創(chuàng)。據(jù)青眼號(hào)外不完全梳理,截至今年7月中旬,有166家化妝品生產(chǎn)企業(yè)注銷了《化妝品生產(chǎn)許可證》,僅行業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)廣州就有48家生產(chǎn)企業(yè)注銷。

作為上游生產(chǎn)型企業(yè),貝豪集團(tuán)CEO梁宏麗坦言,行業(yè)深陷價(jià)格戰(zhàn)中,“只會(huì)談價(jià)格,比誰家的便宜。”據(jù)悉,貝豪集團(tuán)是國內(nèi)老牌代工企業(yè),主營產(chǎn)品面膜正是當(dāng)前價(jià)格戰(zhàn)最慘烈的賽道。

上市公司中,青松股份(300132.SZ)旗下諾斯貝爾和貝豪集團(tuán)業(yè)務(wù)接近,受諾斯貝爾虧損等因素拖累,青松股份2023年業(yè)績大幅虧損,今年上半年仍未有改觀。

模仿國際大牌加劇原料需求

財(cái)聯(lián)社記者了解到,雖然進(jìn)口原料依賴問題一直存在,但隨著消費(fèi)者要求提升以及行業(yè)競爭加劇,對標(biāo)國際大牌研發(fā)產(chǎn)品又進(jìn)一步加劇了進(jìn)口需求。

從傳統(tǒng)線下渠道起步,珀萊雅(603605.SH)對于消費(fèi)者的變化深有感觸。公司總經(jīng)理方玉友在會(huì)上透露,公司最早做的是概念型產(chǎn)品,不需要特別有效,主要靠促銷、活動(dòng)去打開市場,但新一代消費(fèi)者是自我驅(qū)動(dòng)型,“他們認(rèn)為產(chǎn)品好才會(huì)去分享,才會(huì)去復(fù)購,所以我們從皮膚機(jī)理、到原理研究到組織工廠,所有環(huán)節(jié)都在自己做。”

消費(fèi)者需求升級(jí)倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品力,而提升最直接的途徑就是模仿國際大牌。財(cái)聯(lián)社記者了解到,美妝企業(yè)近年研發(fā)路徑一般先從模仿國際大牌產(chǎn)品骨架開始,然后逐漸進(jìn)入原料創(chuàng)新和定制階段。

浙江宜格集團(tuán)首席科學(xué)家李慧良向財(cái)聯(lián)社記者表示,公司團(tuán)隊(duì)曾試圖模仿某國際大牌產(chǎn)品,但手握公開成分表,依然無法成功,其癥結(jié)就在于其中某些成分是品牌商和上游原料企業(yè)聯(lián)合研發(fā)出來的,構(gòu)成了這個(gè)產(chǎn)品的技術(shù)壁壘。

為突破原料壁壘,國內(nèi)美妝企業(yè)也采取了設(shè)立海外研發(fā)中心、與核心原料商合作開發(fā)定制產(chǎn)品等措施。珀萊雅牽手巴斯夫共同研發(fā)獨(dú)家專供成分,試圖復(fù)制海外品牌成功經(jīng)驗(yàn)。浙江宜格集團(tuán)選擇布局抗衰成分藍(lán)銅勝肽,公司與該成分發(fā)明人達(dá)成合作,產(chǎn)品將應(yīng)用于公司新品牌OGP。

也有一批企業(yè)在尋求原料供應(yīng)鏈本土化。劉倩菲透露,公司近一年都在反復(fù)研究硬脂酸的分子結(jié)構(gòu),和國內(nèi)供應(yīng)商反復(fù)探討如何突破技術(shù),但確實(shí)面臨較大困難,該技術(shù)仍被海外企業(yè)壟斷,“但如果今天逐本想要進(jìn)行卸妝領(lǐng)域的研發(fā)再往前走一步,出海也好,提升滲透也好,如果不解決原料供應(yīng)鏈在技術(shù)和定價(jià)上壟斷性的問題,可能是走不遠(yuǎn)的。”