10月18日晚間,福建省最大貴金屬企業紫金礦業集團股份有限公司(下稱“紫金礦業” ,601899)公告3.6億美元收購南美洲蘇里南一金礦項目。該金礦為南美洲最大在產金礦之一。

紫金礦業10月18日與加拿大多倫多上市公司IAMGOLD Corporation(下稱“IMG”)簽署《股份收購協議》,紫金礦業將通過境外全資子公司Silver Source Group Limited出資3.6億美元(約合人民幣25.59億元),收購IMG持有的Rosebel Gold Mines N.V.(下稱“RGM”)95%的A類股份股權和100%的B類股份股權。RGM擁有蘇里南Rosebel金礦項目(包含Rosebel礦區和Saramacca礦區)。

IMG是一家總部位于加拿大多倫多的黃金礦業公司,在紐約證券交易所(NYSE:IAG)和多倫多證券交易所(TSX:IMG)上市,旗下主要資產為Essakane(位于布基納法索)、Rosebel(位于蘇里南)和Westwood(位于加拿大)三座在產金礦及在建項目C?téGold(位于加拿大)。

RGM設立于2002年5月8日,注冊地蘇里南共和國,主要從事黃金及其他礦物的勘探、開采、選冶、銷售等業務。RGM發行A類股份與B類股份,IMG持有RGM共950股A類股份及7999000股B類股份,占RGM已發行且流通的A類股份的95%以及B類股份的100%股權,蘇里南政府持有RGM剩余的5%的A類股份。

RGM持有Rosebel礦區100%權益。RGM還持有非法人合資公司(UJV)70%權益,蘇里南政府通過全資子公司Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.持有UJV剩余30%權益。UJV持有Saramacca礦區100%權益。

經審計后的財務數據顯示,截至2023年12月31日RGM資產總額為7.07億美元,負債總額為3.68億美元,凈資產為3.39億美元,2023年度實現銷售收入2.77億美元,凈虧損1.41億美元(因資源量和儲量估算以及礦山服務計劃發生變化,RGM計提資產減值1.91億美元)。

Rosebel金礦項目位于南美洲蘇里南北部Brokopondo地區和Sipaliwini地區,位于首都Paramaribo以南80公里,包括Rosebel礦區和Saramacca礦區,其中Rosebel礦區為主礦區,Saramacca礦區位于Rosebel選廠西南約25公里。

該項目地處熱帶,全年各季均可開展勘探和生產活動。Rosebel礦區為丘陵和低洼地形,Saramacca礦床沿Brokolonko山脊分布,區域海拔在250-1200米。

從首都到達Rosebel礦區總路程約100公里,項目交通較為方便;現場生產、生活基礎設施齊全,距Rosebel營地5公里有1.2公里長簡易機場,現場用電由Afobaka水電站提供,能滿足礦山運營所需電力。

礦權方面,RGM擁有2個開采特許權和9個探礦權。

資源方面,Rosebel金礦項目為典型的綠巖帶型金礦,金礦化主要賦存于沉積巖、火山巖中,與公司圭亞那奧羅拉金礦屬于同一礦化類型。Rosebel礦區包括7個礦床和多個小礦點,各礦化帶長1.2-3.3公里,寬100-900米,傾角較陡。Saramacca礦區主要包括Saramacca礦床,礦化帶寬度2-40米,走向長度2.2公里并開放,延深約600米。根據風化程度不同,從地表向下普遍發育腐殖土、紅土、過渡礦和原生礦等礦石類型。

根據RGM 和加拿大技術咨詢公司SRK Consulting (Canada) Inc. (SRK)、 WSP Canada Inc. (WSP) 編寫的NI43-101報告,截至2023年底,Rosebel金礦項目(包括12個礦床以及低品位礦堆)按100%權益的總資源量為礦石量1.96億噸,金金屬量為699.2萬盎司(約217噸),平均品位1.11克/噸,其中資源量超過100萬盎司的有4個礦床。儲量包括7個礦床及低品位礦堆,金金屬量為382.9萬盎司(約119噸),平均品位1.09克/噸。

Rosebel現有礦床深部、邊部尚未封閉,項目所在區域成礦潛力大,具備找礦前景。Rosebel金礦項目自投產以來,RGM不斷發現新資源,未來通過加大勘查投入增加資源量,有可能延長礦山服務年限。

Rosebel金礦為南美洲最大的在產金礦之一,Rosebel礦區于2004年投產,Saramacca礦區于2023年下半年投產,自2004年至2023年合計產金565萬盎司(約176噸),年均產金31.4萬盎司(約10噸),其中Saramacca礦區投產以來產金16.8萬盎司(約5噸)。項目自投產以來,多年維持較好的盈利能力,2023年以來因受到主礦區欠剝離、新冠疫情、暴雨等因素影響,項目產量逐年下降,2023-2023年項目按100%權益的金產量分別為26.5萬盎司、24.5萬盎司、18.8萬盎司(約8.2噸、7.6噸、5.8噸)。2023年以來生產經營有顯著好轉,今年上半年實際黃金產量11.2萬盎司(約3.5噸)。

Rosebel金礦為露天開采礦山,采礦為項目公司自營,采剝設備主要采用租賃方式,分包部分輔助項目。Rosebel礦區為易選礦石,Saramacca礦區部分原生礦為難選冶礦石,選廠為常規氰化浸出流程,設計處理能力為1250萬噸/年軟巖或770萬噸/年硬巖,選廠設備升級預計于2023年下半年完工。2023年以來Rosebel礦區的礦石回收率在86-94%,Saramacca礦區礦石回收率于今年上半年已提高到92%。

根據IMG于2023年2月發布的礦山規劃,Rosebel金礦項目排產服務年限為12年(2023-2033年),年均產金27.7萬盎司(約8.6噸),總計332.7萬盎司(約103.5噸),其中2024-2032年均產金31.2萬盎司(約9.7噸)。

Rosebel金礦項目(RGM 95%權益部分)2023-2023年黃金單位總維持成本分別為931美元/盎司、1006美元/盎司和1165美元/盎司。由于新冠疫情影響產量下降、剝離等資本性開支的增加,以及大宗原材料價格上漲等一系列因素,項目單位成本2023年以來呈上漲趨勢,2023、2023年和2023年上半年黃金單位總維持成本分別為1224美元/盎司、1859美元/盎司和1832美元/盎司。