10月24日晚上6點,這也是天貓雙11預售第一天,隨著直播間背景由藍轉紅,羅永浩登場了。

從直播活動結束后據第三方平臺估算來看,羅永浩首次淘寶直播帶貨總額約為2.1億元。

10月31日晚,俞敏洪也將現身淘寶直播間。除此之外,張柏芝、姜潮等將在“雙11”期間亮相淘寶直播間。羅永浩的數字固然驚人,但還是不能和李佳琦直播間相比。而李佳琦最近已經低調到不能再低調。

其實,消費市場已經變天,無論是羅永浩、俞敏洪還是李佳琦都很難扭轉趨勢,雖然他們本身以及所在公司的日子還是不錯的。

01

電商已經告別高增長

消費市場是個什么情況呢?

我們先看宏觀,再看微觀,最后落到具體的產品和消費者心態上。

前三季度,全國社會消費品零售總額320305億元,同比增長0.7%,增速比1—8月份加快0.2個百分點。增速不算高,但還是正的。

說實話,我認為這個數據是很有韌性的,屬于來之不易的成績。

微觀上,我們就講講阿里巴巴、京東、拼多多等幾家綜合類公司吧,它們是比較有代表性的公司。

今年上半年,阿里巴巴面對的是成立十幾年來首次出現的交易額下滑,二季度營收也首次下滑。阿里巴巴最核心的收入,傭金及廣告收入已出現負增長,這在以往是不可想象的。

再看京東,上半年京東的凈營業收入同比增長11%,至5072.55億元,經營利潤率較去年同期提升了0.79個百分點,為1.22%。但讓京東苦惱的是,公司年度活躍用戶數量的增長陷入瓶頸。

拼多多公布的 2023 年第二季度財報數據顯示,公司實現營收 314.4 億元,同比增長 36%,調整后凈利潤為 108 億元,同比增長 161%。但拼多多高層提醒:當季盈利是投入被動減少的結果,這一表現或不可持續。拼多多說了實話,很清醒。

抖音和快手的直播電商增長不錯,但是市場份額不高。從往期數據來看,2023年綜合類電商的GMV占比超過80%,直播電商GMV占比為14%。

所以,看電商的趨勢還是要看綜合電商:阿里的負增長、京東1.22%的利潤率,以及拼多多高層的發言其實很難讓人樂觀。

2023年1-8月,中國內地網上零售額為84295億元,同比增長3.7%。可以確認,電商在整體上已經告別了高增長。

所以,羅永浩和俞敏洪到淘寶直播,當然是可以看作阿里巴巴很想在雙十一做一些業績出來,大家很想做事,這也不難理解,祝福阿里。

但另一方面,我們要清晰認識到:這不過是存量博弈,真的是風流已被雨打風吹去。

看老羅和俞敏洪、董宇輝的面子、內容、人氣,粉絲一時沖動下了單,這很正常,但是多數粉絲是無法在每個他們出現的平臺都保持旺盛的購買力的,畢竟收入有限,誰的錢也不是大風刮來的。

02

守得云開見月明

人們在干什么?

一方面在消費降級,一方面在拼命存錢(部分人還有錢可存),北上廣深無一例外。拼多多生意不錯,抖快的流量還行,其實都和消費降級有關系。

央行發布的《2023年前三季度金融統計數據報告》顯示:9月份,人民幣存款增加2.33萬億元,同比多增7437億元。

大家為什么要存錢?多半是為了給自己多一點緩沖的空間,多一點確定性,這是一種本能。

這種情況下,包括阿里這種電商龍頭在內的各方主體,大家都要有個平常心,平平穩穩大致過得去就行了。

要有信心才能消費,這是常識,一定要尊重常識,否則會被市場狠狠打臉。

專家們到處在講消費對經濟的好處,我很理解他們,但是他們不講錢從哪里來。他們開完會,做完節目,拿了出場費就走了,就可以去消費了,可是觀眾和粉絲呢?

至于說大家的消費熱情、消費能力什么時候能回來?無論是以阿里為代表的電商平臺,還是揾食艱難的線下實體店,目前能做的除了盡自己的努力謀發展之外,就是靜靜等待了。

真是懷念那些說走就走的日子,更懷念景點里的人頭攢動,孩子們放肆地奔跑和歡笑,仿佛就在昨天。

當然,我相信再多一點耐心,我們一定會等到的。