央企保利發(fā)展(600048.SH)近期宣布擬發(fā)行總計(jì)50億元的中期票據(jù)。

10月17日,銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具注冊(cè)信息系統(tǒng)披露,保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了2023年度第七期中期票據(jù)相關(guān)發(fā)行文件。文件顯示,本期票據(jù)擬發(fā)行25億元,分為兩個(gè)品種,其中品種一為3年期、品種二為5年期。

保利發(fā)展方面表示,此次募集資金擬用于償還將于2023年5月27日到期的“20保利發(fā)展MTN004”和將于2023年11月19日到期的“20保利發(fā)展MTN005”。其中,“20保利發(fā)展MTN004”待償還金額5億元,“20保利發(fā)展MTN005”待償還金額20億元。

根據(jù)10月18日中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的回復(fù)函內(nèi)容,注冊(cè)文件需補(bǔ)充的信息包括募集資金用途重復(fù)建議進(jìn)一步匡算;補(bǔ)充披露發(fā)行人募集資金監(jiān)管賬號(hào);發(fā)行人房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊具體區(qū)分的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);土地儲(chǔ)備情況;非傳統(tǒng)融資利率及擔(dān)保情況;補(bǔ)充披露新的半年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)內(nèi)容;修改募集說明書中的錯(cuò)誤。

另外,此前保利發(fā)展還披露了2023年度第六期中期票據(jù)注冊(cè)文件。

根據(jù)文件信息,保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年度第六期中期票據(jù)合計(jì)發(fā)行規(guī)模25億元,其中品種一初始發(fā)行規(guī)模為15億元,品種二初始發(fā)行規(guī)模為10億元,發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對(duì)本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整。

品種一期限為3年期,品種二期限為5年期。票面利率為固定利率,由集中簿記建檔結(jié)果確定。主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中國(guó)銀行,聯(lián)席主承銷商為平安銀行。募集資金擬用于償還“17保利房產(chǎn)MTN001”。

10月14日,保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公告稱,擬于2023年10月23日全額贖回“17保利房產(chǎn)MTN001”,贖回面額為25億元。

截至目前,保利發(fā)展及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為15億美元和人民幣637.42億元,其中15億美元為在境外發(fā)行的固息債券,637.42億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的220億元中期票據(jù)、95億元長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)、299.9億元公司債券、22.52億元ABS。

除了前述兩筆中票之外,10月18日,根據(jù)上海證券交易所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示,保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二次)項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。

該筆債券擬發(fā)行金額99億元,品種為小公募,承銷商/管理人包括中信證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司。

該筆債券期限不超過10年(含10年),可為單一期限品種,也可為多種期限的混合品種,并可設(shè)置投資者回售選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)等條款。